Naše služby
Víš, kolik peněz máš vlastně v 401(k)? Přesně. Nikdo to moc neví. A pak se diví, proč jim chybí. Anchor Penzijní Řešení tě vezme za ruku a ukáže ti, jak z těch čísel na papíru udělat skutečný důchod. Bez zbytečného žargonu. Bez předstírání. Jen skutečné rady od lidí, kterým na tvých penězích opravdu záleží.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máš. Otevřeně. Bez okolků. Zjistíme, jestli jsou tvoje peníze na správném místě, nebo se jen koulejí všude možně. Často lidi zjistí, že platí poplatky za věci, které ani nevědí, že mají. My to střídáme.
- Detailní analýza všech účtů
- Identificení skrytých poplatků
- Porovnání s průměrem v oboru
- Pisemná zpráva s konkrétními čísly
Služba 2
Tvoje peníze si hrají vlastní hru. Někdy je tu příliš akcií, jindy jen nudné dluhopisy. Přijdeme na to, jaký mix dává smysl právě tobě — záleží na tom, kdy jdeš do důchodu a jak moc tě budou koukat noční můry.
- Personalizovaná strategie podle věku
- Snížení zbytečného rizika
- Automatické přeladění ročně
- Zasílání upozornění při změnách
Služba 1
Stát chce tvoje peníze. To je fakt. Ale nemusíš mu dávat víc, než je absolutně nutné. Máme spoustu způsobů, jak ti zbavit pár tisícovek daňové povinnosti. Legálně. Samozřejmě legálně.
- Analýza příspěvků do 401(k)
- Strategie Roth konverzí
- Optimalizace RMD plateb
- Roční daňové plánování
Služba 3
Vzděláni nejsou jen lidé, kteří jdou do důchodu s hroudkou stresu. Spolu s tebou si postavíme plán. Kolik potřebuješ? Kdy vlastně můžeš odejít? Zvládneš to bez práce? Odpovědi musí přijít z čísel, ne z přání.
- Kalkulace potřebného kapitálu
- Simulace různých scénářů
- Plánování zdravotního pojištění
- Průběžné sledování pokroku
Služba 2
Převody mezi IRA účty jsou jednoduché, jen když je dělá někdo, kdo ví, co dělá. Jedna chyba a máš daňový problém. Nebo dvě. Dáme si na to pozor. Každý krok. Každý formulář.
- Příprava a sepsání všech dokumentů
- Koordinace s finančními institucemi
- Ověření dodržení lhůt
- Poradenství ohledně daňových dopadů
Služba 1
Někdy si prostě chceš sednout a říct: 'Vysvětli mi to jako bych byl desetiletý.' To je v pořádku. Máme workshopy, kde se nepoužívá ten trapný financiální žargon. Jen pravdu a čitelné grafy.
- Personalizované nebo skupinové workshopy
- Trvání 60–90 minut
- Pokryty základy i pokročilá témata
- Follow-up e-mail se zápisy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás